本片描述瑞士达拉公主举办化装舞会，各路人马都来目睹粉红豹巨钻的风采，而钻石盗与反抗军皆觊觎公主豹巨钻。法国杜索探长追到瑞士欲擒钻石盗。查理爵士有绅士般的风采，公主与杜索夫人均被他所迷惑，并暗自与之私通。舞会上，杜索当场逮…

退休的邦德爵士得知他以前的上司M被杀，从伦敦前往苏格兰探访M的遗孀，不料遗孀却企图勾引他，失败之后跑去当修女。邦德继续追查凶手，接触了一群形形色色的间谍，最后在皇家夜总会展开大对决。

本片是出自弗朗茨的真实故事，第二次世界大战期间弗朗茨被关押在英国的战俘营里，通过不屑努力终于逃离战俘营回到了德国，成为二战期间唯一从英国战俘营逃脱并成功回到德国的人。