许多年过去了，姜哲仲依旧是名迷迷糊糊过日子的警察大叔，某日，首尔的一家屠宰场发生了一中年男子被人狂砍数刀的凶残杀人事件，他刚接手案子数日后，一家中学也发生了学生被杀命案。巧合的是，在学生身上找到的指纹与屠宰场上发现的凶器…

该剧讲述被恶魔遗弃的男人和被恶魔抚养的女人，以及为了复仇而追击两人的委托人的故事。