故事发生在1920年代的上海。唐琅（霍建华 饰）办案向来秉公，因此得罪上峰，他只好离开警局独自开办一家探所，践行一个探员该有的良知与正义。黑帮领袖杜百龙（高雄 饰）因被判终身监禁而越狱，他誓言干掉一切仇人，对当初判决他的法官谢…