隋朝末年，新罗国王张仲坚(金超群 饰)携相国凌承儒、护卫凌冰来到中原打探军情以便进兵，沙滩上遇到新罗人假扮的倭国杀手，尽被凌冰击毙;李靖(邢岷山 饰)谒见大司空杨素，得舞妓红拂青目，后红拂示警，相与私奔;茶棚中有黑衣人刺杀张仲坚，被凌冰击退，冰儿觉得似曾相识。原来黑衣人是凌冰师兄冷峻，奉义父张伯海之命刺杀张仲坚。
