两个儿子发誓要为父亲报仇，他们出发寻找父亲生前最后一个见到的人。

恋人降雨（金圭钟）和结婚前死亡的月下（杨真诚）以及难忘月下的降雨又和秀爱（杨真诚）陷入爱情。