化妆师马良（关喆 饰），在偶然的机会用祖传的神笔为阿曼（张俪 饰）化妆，却意外看到了她的前世今生，马良原本乏味的生活也变得魔幻起来，他用这支神笔找回自信与认同的过程引出了一系列啼笑皆非的传奇故事。

影片讲述了由一场百年不遇的特大洪水而引发的空前劫难，洪水过后历史上罕见的骨髓灰质炎症（小儿麻痹症）瘟疫般地在小城蔓延开来，范围波及小镇1000多个家庭。党员张保和在妻子的支持下开始帮助这些骨髓灰质炎患儿，身受病痛折磨的孩子们…